9-7.Biz

Управляющая компания “Открытие” впервые на российском рынке приобрела в состав паевого инвестиционного фонда (ПИФ) “Открытие – акции” иностранные ценные бумаги. Об этом пишет газета “Коммерсант”.

По сведениям издания, “Открытие” приобрела акции британского сотового оператора Vodafone и телекоммуникационной компании Cable & Wireless.

В российском законодательстве действительно предусмотрено, что российские управляющие компании могут инвестировать активы ПИФов в иностранные ценные бумаги и паи иностранных фондов, а также в депозитарные расписки, как российские, так и иностранные. Открытые фонды могут инвестировать в такие бумаги до 70 процентов средств, а закрытые - до 100 процентов активов.

По данным российских СМИ, в апреле 2009 года отток средств из ПИФов существенно замедлился. За четвертый месяц текущего года россияне вывели из ПИФов в общей сложности 159 миллионов рублей - минимум за последние семь месяцев. При этом ряд компаний зафиксировал чистый приток средств в фонды.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Индекс РТС к середине среды вплотную подошел к психологической отметке 1000 пунктов, индекс ММВБ вырос на 1,9%, свидетельствуют данные бирж.

Накануне российский рынок акций завершил торги ростом индексов на 2-3%, некоторое разочарование вызвали крайне слабые данные по рынку новостроек США, после выхода которых темпы роста российского рынка акций несколько сократились.

На фоне неблагоприятной статистики американские фондовые индексы закрылись во вторник в отрицательной области, фьючерсы на индексы США торговались с утра в минусе.

Тем не менее, поддержку российскому рынку акций оказывали мировые цены на нефть, поднявшиеся к отметке 60 долларов за баррель.

Открытие российских бирж было позитивным, но уже через десять минут торгов индекс ММВБ переместился в отрицательную зону, последовав за падавшими фьючерсами на американские индексы.

Тем не менее, к середине дня фьючерсы на индексы США ушли в плюс, за ними последовали и российские индексы.

На 13.00 мск индекс РТС остановился вблизи психологической отметки 1000 пунктов, которую он штурмовал на прошлой неделе, но так и не смог удержать. На 13.00 мск он вырос на 3,06% - до 998,52 пункта. Индекс ММВБ к этому времени поднялся на 1,90% - до 1061,68 пункта.

В лидерах торгов в среду, в преддверии оглашения отчета главы Минфина США Тимоти Гейтнера по программе TARP в Сенате в 17:30 мск, находятся акции российских банков: Сбербанк (+4,61% на ММВБ), ВТБ (+2,25% на ММВБ). Позитивной новостью для акций двух крупнейших банков стало заявление зампреда ЦБ Улюкаева о том, что допэмиссия акций может понадобиться ВТБ не ранее осени. При этом Сбербанку в этом году допэмиссия не потребуется, сказал он.

Хорошую динамику на фоне дорогой нефти демонстрируют также акции нефтегазовых компаний: “Роснефть” (+1,55% на ММВБ), “Газпром нефть” (+2,52% на ММВБ), ЛУКОЙЛ (+0,85% на ММВБ). В плюсе находятся даже акции “Сургутнефтегаза” (+1,26% на ММВБ), которые распродавались два предыдущих дня после отсечки реестра 15 мая.

На фоне роста цен на мировом рынке металлов дорожают также акции ГМК “Норильский Никель” (+2,39% на ММВБ).

На прошедшей неделе ситуация на рынке коллективных инвестиций сложилась весьма удачно для пайщиков. На настроения потенциальных покупателей ПИФов непосредственное влияние оказывал российский фондовый рынок, где отмечался рост на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на мировых товарных и финансовых биржах.

По подсчетам начальника аналитического отдела УК “КапиталЪ” Сергея Карыхалина, зна минувшей неделе паи открытых фондов акций подорожали в среднем на 3,66%. За редким исключением все фонды показали положительную доходность. Среди лидеров преобладали отраслевые фонды телекоммуникационного, финансового и металлургического секторов, показавшие прирост пая до 12%. Внизу недельного рейтинга оказались фонды электроэнергетики - сектор проигнорировал недавний рост рынка. “Учитывая достаточно быстрый подъем рынка в последние недели, в ближайшее время мы не исключаем некоторой коррекции, а также ротации по секторам ввиду того, что их динамика была крайне неоднородной. Средний фонд облигаций прибавил за неделю 1,41%, лидерам удалось вырасти на 4-6%, а аутсайдер потерял около 20%. Риски новых дефолтов во втором-третьем эшелонах остаются высокими, вследствие чего результаты облигационных фондов в будущем будут нестабильными”, - сказал в интервью РБК daily C.Карыхалин.

По мнению аналитика информационно-аналитического отдела УК “Траснфингруп” Вероники Равиной, на рынке коллективных инвестиций лидирующие позиции по итогам недели заняли ПИФы телекоммуникационной отрасли, показавшие прирост стоимости пая в среднем на 7,46%, что во многом было обусловлено возобновлением темы реорганизации ОАО “Связьинвест”. Фонды финансового сектора обеспечили своим инвесторам в среднем 6,78%-ое увеличение стоимости пая. Относительно слабыми оказались результаты ПИФов топливного сектора: на фоне роста нефтяных котировок на 12,6% они показали увеличение стоимости пая лишь на 1,44% в среднем. Примечателен тот факт, что на прошедшей неделе впервые с начала февраля произошел приток капитала в фондах, специализирующихся на инвестировании в российские активы. На облигационном рынке РФ также возобновился рост: с 16 по 20 марта ценовой индекс RUX-Cbonds прибавил 0,91%, причем фонды облигаций в среднем увеличили стоимость своих паев на 1,49%. “Повышенная волатильность на фондовом рынке в ближайшее время будет обусловлена выходом значимых макроэкономических данных о состоянии американской экономики, сообщениями о деталях государственных программ поддержки, а также динамикой котировок на товарно-сырьевых площадках”, - отметила в интервью РБК daily В.Равина.

Вчера УК «Лидер» объявила, что планирует создать товарные ЗПИФы, активы которых будут инвестироваться в бриллианты. Партнером УК стала АК «АЛРОСА» в рамках соглашения о намерениях сформировать в России организованный рынок инвестиционных бриллиантов. Эксперты считают, что спрос на паи бриллиантовых фондов у российских инвесторов будет.

Как заявил РБК daily заместитель гендиректора УК «Лидер» по стратегическому развитию Юрий Сизов, пока подписано только соглашение о намерениях, поэтому подробно говорить о фондах он не может. «В России опыта создания подобных фондов нет, поэтому нам предстоит решить несколько вопросов, связанных с инфраструктурой, которая позволит инвестировать средства фонда напрямую в бриллианты», — говорит г-н Сизов. Также, по его словам, нужно создать сертификационные центры, которые будут выдавать паспорт бриллиантам инвестиционного качества. «Необходимо будет внести некоторые изменения и в документы ФСФР», — отмечает Юрий Сизов.

В УК «Лидер» считают, что в период кризиса инвесторы стремятся расширить линейку надежных инвестиционных активов, которых сегодня не так много. «Мы ставим бриллианты в один ряд с золотом, поскольку их ценность признавалась во все времена, — говорит Юрий Сизов. — Поэтому, если в России появится прозрачная инфраструктура оборота бриллиантов, новый товарный ПИФ будет интересен инвесторам». Он также уточнил, что в качестве инвестиционных бриллиантов УК рассматривает камни от трех карат определенной прозрачности и цвета. «Таких камней в мире немного — примерно 10% от объема добываемых, а ценность их велика», — подчеркнул г-н Сизов. Также представители «Лидера» уверены, что первые ПИФы, работающие на рынке бриллиантов, будут закрытыми, а в дальнейшем появятся ПИФы и с открытой структурой.

Отметим, что пока фонды, инвестирующие в драгоценные камни, доступны российским инвесторам только как офшорные продукты. Так, в конце прошлого года УК «Альфа-Капитал» заявляла о запуске фонда, инвестирующего в бумаги закрытого фонда швейцарской компании Diapason Commodities, который размещает активы непосредственно в алмазах размером от пяти карат.

«Мы рассматривали возможность создания подобного фонда в российской юрисдикции», — признает директор по стратегическому маркетингу УК «Альфа-Капитал» Вадим Логинов. Однако пока, по его словам, как в российском законодательстве, так и на рынке есть некоторые сложности, которые не позволяют сделать именно бриллиантовые ЗПИФы. «Если УК «Лидер» удастся их решить, возможно, и мы создадим такие фонды», — говорит г-н Логинов. По его мнению, бриллианты как инвестиционный актив не хуже золота. К тому же они показывают хорошую доходность: в 2007 году бриллианты размером пяти карат подорожали на 53%. «Спрос подстегнет и то, что в последнее время бриллианты инвестиционного качества считаются недооцененными», — заявил Вадим Логинов.

Начальник управления аналитическими исследованиями УК «Уралсиб» Александр Головцов, напротив, считает, что в условиях кризиса спрос на бриллианты только падает. «Обычно инвесторы используют бриллианты как инструмент накоплений только в более позитивный для мировой экономики период», — отмечает г-н Головцов. В кризис, по его словам, инвесторы не склонны искать новые инструменты, сосредотачиваясь на традиционных инструментах, проверенных временем, например на золоте. «Бриллианты все еще остаются предметом роскоши», — отмечает Александр Головцов. Он считает, что их основное назначение — ювелирные изделия, спрос на которые в последнее время падает. «Поэтому в новом проекте налицо стремление компании АЛРОСА найти новые каналы сбыта своей продукции в ситуации, когда старые практически перекрыты», — заключает г-н Головцов.

СЕРГЕЙ ЛАВРЕНТЬЕВ

ПИФ дня. Business FM продолжает проект, посвященный рынку коллективных инвестиций. На сегодня есть данные о том, как ПИФы провели вторник.

День рекордов. Во вторник некоторые ПИФы продемонстрировали просто удивительные показатели. Так фонды “Пиоглобал нефть и газ” и “Пиоглобал телекоммуникации” за день рухнули более чем на 20%, и это притом, что российский рынок акций во вторник как никак подрос. А вот лидеры поразили доходностью. Топ-5 фондов показали прибыль выше 4%, для облигационных ПИФов просто невероятная прыть. Зафиксированный максимум вообще потрясает - плюс 10%, столько заработал фонд “Ак Барс-консервативный”.

Вот что думает о возможных причинах поразительных успехов облигационных фондов, директор Управления анализа финансовых рынков управляющей компании Росбанка Андрей Стоянов: “Последний день квартала и пифы оказались своеобразными бенефициарами в той ситуации, когда многие банки имели возможность и старались улучшить свои показатели по портфелям там, где это было возможно. Соответственно это отразилась на доходностях и на котировках пифов. Кстати говоря, эта ситуация нашла отражение и в индексе Cbonds, который продемонстрировал за день рост в районе 1,2 %, что абсолютно не типично для данного индекса”.

В квартальном рэнкинге ситуация улучшилась, прибыль есть не у семи, а у целых девяти фондов. Сменился и лидер, оттеснив фонд “Агана-депозит” на первое место вышел фонд “Финам депозитный”, его доход немного не дотягивает до 2%. Рокировка произошла и среди аутсайдеров, последнее место с убытком почти в 67% занимает ПИФ “Пиоглобал телекоммуникации”, а прежний антилидер “Пиоглобал электроэнергетика” теперь предпоследний. О том, фонды с какими акциями в ближайшие 3 месяца могут выйти в лидеры – сообщил в интервью Business FM управляющий активами инвестиционной группы Эй Джи Кэпитал Владимир Левченко: “Лучше рынка должны будут выглядеть компании, у которых на текущий момент при текущих ценах получается очень высокая дивидендная доходность. Дивидендная доходность у некоторых уже значительно превышает ставки по депозитам. Это могут быть все наши телекоммуникационные компании региональные, акции привелигерованные АвтоВаза, акции некоторых инфраструктурных компаний и нефтехимических, которые не зависят от сырья”. Владимир Левченко рассчитывает что в ближайший квартал российский рынок акций перестанет валится, но фондовые индексы останутся примерно на нынешних уровнях.

Российский министр финансов Алексей Кудрин считает, что «белая полоса» сверхдоходов от нефти и экономических успехов России завершается и больше уже не повторится.

“То изобилие, которое мы имеем, завершается. Скорее всего, 2008 год будет пиковым по добыче нефти и газа в нашей стране. Больше таких доходов не будет. В этом смысле мы проходим исторический рубеж. 2008 год - год максимального количества занятых в российской экономике. Даже самые смелые меры не позволят компенсировать количество занятых”,- заявил сегодня Кудрин на совещании по бюджету, организованном партией “Единая Россия”, передает ИТАР-ТАСС.

По словам Кудрина, сейчас доходы от нефти и газа дают 50 процентов госбюджета, но картина меняется.

В ближайшем будущем экономика России если и будет расти, то только “за счет повышения производительности труда”, а на внешние факторы рассчитывать не стоит, считает министр финансов.

Индекс Доу-Джонса (Dow Jones) Нью-Йоркской фондовой биржи упал на 284.02 пункта (-2.85%) и находится на уровне 9671.48. Индекс Насдак (Nasdaq) упал на 66.45 пункта (-3.57%) и находится на уровне 1796.51. Индекс Эс энд Пи 500 (S&P 500) опустился на 33.89 пункта (-3.21%) и находится на уровне 1023.00. Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 4.031 (выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0.089).

Индекс Франкфуртской фондовой биржи Ксетра Дакс (Xetra DAX) упал на 60.38 пункта (-1.12%) и находится на уровне 5326.63. Индекс Лондонской фондовой биржи Футси 100 (FTSE 100) вырос на 16.03 пункта (+0.35%) и закрылся на уровне 4605.22. Индекс Парижской фондовой биржи Сас 40 (CAC 40) поднялся на 20.24 пункта (+0.55%) и находится на уровне 3732.22.

Согласно опубликованному сегодня протоколу заседания Комитета открытого рынка Федеральной резервной системы США (FOMC) от 16 сентября, все члены Комитета на данном заседании согласились с тем, что текущий уровень процентных ставок в стране является оптимальным. В то же время было отмечено, что в случае ухудшения ситуации в финансовом секторе изменение кредитно-денежной политики может понадобиться.

Председатель ФРС США Бернанке заявил сегодня, что финансовые рынки испытывают в последние дни серьезные потрясения и, если не будут приняты необходимые меры, негативное влияние на реальную экономику может быть огромным. Аналитики полагают, что Бернанке дал понять о возможном скором снижении уровня основных процентных ставок в США.

Министр финансов Великобритании заявил сегодня, что завтра перед открытием британского фондового рынка будет объявлен план правительства, целью которого является стабилизация финансовой системы страны.

Президент Национального Банка Швейцарии выразил опасение относительно нескоординированных действий по преодолению кризиса со стороны правительств различных стран.

Курс евро/доллар совершает колебания в пределах 1.3481-1.3738. Значительное влияние на курс евро/доллар оказывает поведение кросс-курса евро/йена, который после подъема до уровня 141.03 опустился до отметки 137.88. В то же время, поведение кросс-курсов, связанных с йеной, по-прежнему во многом зависит от настроений на фондовых рынках. Падение котировок на фондовых рынках способствует укреплению курса йены.

Потребительский кредит (Consumer credit) в США за август в млрд. долларов составил -7.9 (прогноз был +5.4, предыдущее значение пересмотрено с +4.5 до +5.2). Отрицательное значение показателя выходит впервые с 1998 года.

Американская валюта в России переоценена на 29 процентов, считают авторы традиционного “индекса Биг Мака” (Big Mac Index), который разработан журналом The Economist. Это следует из того, что популярный по всем мире гамбургер стоит в России 2,54 доллара, а в США - 3,57 доллара.

Издание предполагает, что затраты на производство популярного гамбургера во всем мире одинаковы, поэтому по стоимости “Биг Мака” в разных странах можно оценить покупательную способность мировых валют по отношению к доллару США.

Таким образом, доллар в России должен стоить около 16,5 рубля. При этом официальный курс американской валюты, установленный российским Центробанком, составляет 23,3782 рубля. В 2007 году, согласно индексу, доллар в России оценивался в 15,2 рубля - тогда “Биг Мак” в российских кафе McDonald’s стоил 1,85 доллара, а в США - 3,22 доллара.

Самый дорогой “Биг Мак”, по данным The Economist, можно купить в Норвегии - за 7,88 доллара. Самые дешевые продаются в Малайзии - 1,7 доллара, Гонконге - 1,17 доллара и Китае - 1,83 доллара.

Доля россиян, считающих материальное положение своей семьи в целом хорошим, за последние 4 года увеличилась с 7% в апреле 2005 года до 11% в апреле 2008 года.

Доля “средних” оценок также возросла - с 58% до 65%. Процент негативных оценок за это время снизился с 33% до 23%.

Такие данные публикует Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на основании результатов опроса, проведенного в 46 регионах России.

Опрос также показал, что 26-27% россиян стабильно отмечают, что жизнь их вполне или по большей части устраивает. Доля тех, кого их жизнь совершенно или по большей части не удовлетворяет, сократилась за последние три года с 41% до 19%.

Больше всего “реалистов” - тех, кто отчасти доволен той жизнью, которую ведёт, а отчасти нет. Эта группы выросла за 4 года с 33% до 49%.

Оптимистов, считающих, что они сами и их семья через год будут жить лучше, чем сейчас, насчитывается 23-24%. Пессимистов, ожидающих ухудшения своей жизни - от 12 до 14%. Реалисты, полагающие, что они будут жить так же, как и сейчас, снова в большинстве (43-45%).

В опросе приняли участие 1600 человек. Статистическая погрешность не превышает 3,4%, пишет ИА REGNUM.

ОАО “НК “Роснефть” направит на выплату дивидендов по акциям за 2007 год 16 млрд 957 млн рублей, что составляет 1,6 рубля на одну обыкновенную акцию. Данная сумма на 20% превышает дивидендные выплаты по итогам 2006 года. Соответствующее решение было принято на состоявшемся накануне годовом общем собрании акционеров компании.

Сообщается, что выплата дивидендов будет производиться до 31 декабря 2008 года.